I dati di contatto di clienti e produttori / fornitori, ad esempio indirizzo, nome ditta o numero di telefono possono essere importati dalla Gestione articoli nelle proprietà del progetto corrente. In questo modo non sarà necessario immettere i dati più volte. È possibile importare dati di contatto di produttori / fornitori nel gruppo di proprietà "Autore" e dati di contatto di clienti nei gruppi di proprietà "Cliente" e "Cliente finale". Le proprietà esistenti verranno sovrascritte.
Presupposti:
- Sono stati importati directory e progetti nella gestione progetti.
- Nelle impostazioni globali è stato definito un database articoli che contiene dati di clienti o produttori / fornitori idonei.
- Selezionare le seguenti voci di menu: Progetto > Gestione
- Selezionare un progetto.
- Per importare dati di produttori / fornitori nel gruppo di proprietà "Autore", selezionare [Extra] > Importa dati clienti > Produttore.
- Per importare dati cliente nel gruppo di proprietà "Cliente", selezionare [Extra] > Importa dati clienti > Cliente.
- Per importare dati cliente nel gruppo di proprietà "Cliente finale", selezionare [Extra] > Importa dati clienti > Cliente finale.
- Selezionare una voce nella finestra di dialogo Seleziona indirizzo.
- Fare clic su [OK].
I dati cliente verranno importati nelle proprietà progetto e visualizzati nella scheda Proprietà.
Vedere anche
Importazione di directory e progetti